O CRM da TOTVS é uma solução inovadora que visa aprimorar a gestão do relacionamento com clientes, integrando processos comerciais em uma única plataforma.
Em um cenário empresarial cada vez mais dinâmico, a importância de um gerenciamento eficiente das interações com clientes é fundamental para o sucesso das organizações.
A solução da TOTVS centraliza as informações essenciais à gestão de relacionamento com o cliente, oferecendo ferramentas que permitem uma análise detalhada de dados e promovendo uma visão estratégica das operações comerciais.
Neste artigo, exploramos e apresentamos os principais benefícios e recursos desta solução da TOTVS, indicando as suas características e aplicabilidades. Continue no artigo e tenha uma ótima leitura!
O que é o CRM da TOTVS?
O CRM da TOTVS é uma solução desenvolvida para aprimorar a gestão do relacionamento com clientes, integrando diversos processos comerciais em uma única plataforma, oferecendo recursos que facilitam:
- Gerenciamento de atividades;
- Controle de oportunidades de vendas
- Acompanhamento de contas;
- Ferramentas para automação de processos.
Essa solução também possibilita a análise de dados detalhados por meio de funcionalidades de analytics e data discovery, permitindo uma visão ampla e estratégica das operações comerciais.
Quais são os principais benefícios desta solução?
A solução em CRM desenvolvida pela TOTVS oferece diversos benefícios para as empresas, de maneira adaptável e escalável, o que possibilita acompanhar o crescimento de empresas de diferentes portes, sem afetar o desempenho e ajustando-se às necessidades de cada negócio.
Com uma interface simples e intuitiva, o uso da plataforma é facilitado, proporcionando uma melhor experiência ao usuário e reduzindo a curva de aprendizado.
Confira a seguir os principais benefícios da solução em CRM desenvolvida pela TOTVS,
- Altamente escalável: permite o crescimento da empresa sem comprometer o desempenho ou a usabilidade do sistema;
- Adaptável a empresas de diferentes portes: atende tanto pequenas quanto grandes empresas, ajustando-se às necessidades específicas de cada uma;
- Interface simples e intuitiva: facilita o uso diário, reduzindo a curva de aprendizado e aumentando a produtividade;
- Melhora na experiência do usuário: proporciona uma navegação fluida e rápida, otimizando o acesso às informações relevantes;
- Melhora no atendimento ao público: centraliza informações dos clientes, agilizando respostas e proporcionando um atendimento personalizado;
- Aumento da sinergia entre equipes: promove maior integração e comunicação, facilitando a colaboração entre diferentes departamentos;
- Ferramentas para automação de processos: reduz atividades manuais, aumentando a eficiência operacional e otimizando fluxos de trabalho;
- Tomada de decisão estratégica: oferece dados precisos e relatórios detalhados, ajudando na definição de estratégias mais assertivas;
Quais setores podem ser atendidos pelo CRM da TOTVS?
O CRM da TOTVS atende a uma ampla gama de setores, oferecendo soluções personalizadas para diversas indústrias. Por exemplo:
- Manufatura;
- Varejo;
- Distribuição;
- Logística;
- Serviços;
- Agronegócio;
- Saúde;
- Educação;
- Finanças;
- Hotelaria;
- Entre outros.
No setor de comércio e varejo, o CRM otimiza o relacionamento com os clientes, melhorando a gestão de vendas, marketing e atendimento. Já para o setor de serviços, ele facilita o gerenciamento de projetos e atividades, além de aumentar a eficiência no atendimento ao público.
Empresas de manufatura também podem aproveitar o CRM para automatizar processos de vendas e melhorar a interação com distribuidores e clientes.
Além disso, o CRM da TOTVS pode ser implementado em áreas como educação, saúde e finanças, devido à sua flexibilidade e capacidade de personalização, sempre otimizando a gestão do relacionamento com os clientes em diferentes contextos de negócios.
Conheça os recursos do CRM da TOTVS
Confira a seguir os recursos do CRM da TOTVS e entenda melhor as características, benefícios e aplicabilidade de cada um.
1. Agenda integrada
O CRM da TOTVS integra as agendas do Outlook e Google, facilitando a organização das tarefas e compromissos relacionados ao atendimento dos clientes.
Com a plataforma, é possível visualizar a agenda por dia, semana ou lista de tarefas, o que aumenta a eficiência da equipe. Além disso, o sistema permite ao gestor acessar as agendas de todos os membros da equipe, garantindo uma gestão centralizada.
Assim, essa funcionalidade maximiza o controle sobre as interações com os clientes e aumenta as chances de sucesso em cada etapa do relacionamento comercial.
2. Analytics
O módulo de Analytics oferece uma visão completa das principais métricas de vendas, como taxas de conversão, ciclo de vendas e oportunidades ganhas ou perdidas.
A plataforma também permite a criação de indicadores personalizados com base nos dados armazenados, possibilitando uma análise detalhada e alinhada às necessidades específicas da empresa.
Com isso, as informações obtidas auxiliam na estratégia de vendas, facilitam a tomada de decisões e permitem uma gestão mais precisa do funil de vendas.
3. Gestão de atividades centralizada
A gestão de atividades centraliza todas as interações realizadas com clientes, como reuniões, e-mails e ligações. Basicamente, cada ação é registrada e associada a uma oportunidade ou lead, com o status de cada atividade exibido no sistema.
Essa funcionalidade permite controlar o fluxo de trabalho e identificar atividades pendentes ou canceladas, otimizando o follow-up.
Além disso, a solução oferece a criação de planos de ação voltados para campanhas específicas, facilitando a execução e o acompanhamento de campanhas de forma organizada e eficiente.
4. Visão 360% das contas
O módulo de Contas organiza todos os dados relacionados a clientes, leads e prospects, proporcionando uma visão 360 graus de cada contato.
A integração com mídias sociais e ferramentas como o WhatsApp facilita a comunicação direta com o cliente. Além disso, o sistema permite o acompanhamento detalhado de todas as interações e atividades realizadas, fornecendo métricas como oportunidades geradas e leads convertidos.
Com a integração a sistemas ERP, é possível acessar informações financeiras e de vendas, oferecendo uma visão consolidada do cliente, desde dados de pedidos até títulos pendentes.
5. Pesquisa de leads pelo Google Maps
Esta solução da TOTVS também oferece uma funcionalidade que permite a pesquisa de leads diretamente no Google Maps. Com ela, empresas podem identificar potenciais clientes em regiões específicas.
Após realizar a pesquisa, os dados dos leads encontrados podem ser incorporados automaticamente ao sistema, agilizando o processo de prospecção.
Desse modo, ampliando as oportunidades de negócios, facilitando a identificação de novos clientes em mercados geograficamente segmentados e oferecendo um meio prático para aumentar o alcance e a eficácia das estratégias de vendas.
6. Data Discovery
O Data Discovery é uma plataforma complementar ao CRM da TOTVS, focada na integração de dados entre diferentes sistemas e aplicações.
Ele possibilita à empresa conectar-se a diversas fontes de dados de forma exponencial e customizada, eliminando lacunas e integrando as informações de maneira fluida.
Com a crescente demanda por mais dados e a necessidade de personalização, essa ferramenta é essencial para transformar dados brutos em insights valiosos. Além disso, o Data Discovery ajuda a potencializar o uso dos dados para que as empresas tomem decisões estratégicas mais assertivas.
7. Gestão de documentos facilitada
O CRM da TOTVS facilita a gestão de documentos, permitindo a importação e a personalização de modelos com preenchimento automático por meio de TAGs predefinidas.
Essa automação reduz o trabalho manual e minimiza erros comuns no preenchimento de dados. Além disso, o sistema é integrado a ferramentas de assinatura eletrônica, o que simplifica a coleta de assinaturas eletrônicas e oferece um controle eficiente de versões de documentos.
Isso garante mais segurança e rastreabilidade, permitindo a visualização de todas as alterações realizadas em documentos importantes.
8. Financeiro integrado
O módulo Financeiro possibilita a integração com sistemas ERP para trazer informações financeiras diretamente ao cadastro do cliente.
Por meio dessa funcionalidade, é possível consultar dados como limites de crédito, títulos vencidos e valores a receber, auxiliando no controle financeiro do relacionamento comercial.
Assim, os recursos do módulo Financeiro otimizam os processos de vendas e atendimento, permitindo que a equipe tenha acesso a dados relevantes para negociações, análise de crédito e gestão do cliente.
Com essa integração, a empresa pode tomar decisões mais rápidas e informadas, melhorando o desempenho financeiro.
9. Marketing integrado
O CRM da TOTVS oferece integração com o MailChimp para a criação de campanhas de e-mail marketing, segmentadas conforme grupos de clientes e estratégias definidas.
As campanhas podem ser monitoradas dentro do sistema, acompanhando métricas como a taxa de abertura de e-mails e cadastros gerados. Além disso, o sistema também permite o acompanhamento de interações em redes sociais, facilitando a análise de resultados das campanhas online.
Com essas funcionalidades, as empresas podem personalizar suas estratégias de comunicação e melhorar a experiência dos clientes com mensagens mais relevantes e direcionadas.
10. Oportunidades de venda
Neste módulo, o CRM da TOTVS organiza e acompanha as oportunidades de vendas em um formato visual de Kanban, facilitando o gerenciamento do funil de vendas.
As etapas do processo são apresentadas em cards, permitindo que a equipe de vendas veja o progresso de cada oportunidade e identifique rapidamente as que estão mais próximas de conversão.
Além disso, é possível filtrar oportunidades e concentrar os esforços nos leads mais promissores, o que melhora o foco da equipe e otimiza o tempo dedicado a cada ciclo de vendas, aumentando a eficiência e o retorno.
11. Personalização completa
O CRM da TOTVS permite a personalização completa dos campos de cadastro, garantindo que as empresas registrem informações específicas de acordo com suas necessidades.
Essa flexibilidade é um diferencial importante para adaptar o sistema a diferentes setores e tipos de negócios, permitindo que dados relevantes sejam inseridos de maneira personalizada.
Seja para ajustar os campos de clientes, leads ou oportunidades, a personalização torna o CRM mais funcional e adequado à realidade de cada empresa, facilitando o acesso rápido às informações e aumentando a precisão na gestão de dados.
12. Planejamento e definição de metas
O módulo de Planejamento oferece ferramentas que possibilitam a definição e o acompanhamento de metas para equipes e usuários.
A partir das funcionalidades deste módulo, as empresas podem traçar objetivos claros, como metas de vendas e geração de leads, e monitorar o progresso dessas metas ao longo do tempo.
O sistema permite ainda uma visualização detalhada do quanto falta para o cumprimento dos objetivos, ajudando a otimizar o desempenho e a produtividade das equipes.
13. Produtos e Serviços
O CRM da TOTVS facilita o cadastro de produtos e serviços ao permitir a importação de planilhas com informações detalhadas e fotos diretamente no sistema.
Esse recurso evita a necessidade de preenchimento manual e garante que as informações estejam sempre atualizadas. Além disso, o sistema pode ser integrado a um ERP, agilizando o processo de cadastro e melhorando a gestão de inventário e vendas.
Essa funcionalidade é especialmente útil para empresas que precisam gerenciar um número significativo de produtos ou serviços e buscam uma forma eficiente de organizar e acessar essas informações.
14. Ordem de vendas ágil
A solução em CRM também agiliza o processo de emissão de ordens de vendas ao integrar-se diretamente com sistemas ERP.
A partir das informações já registradas no CRM, como dados de contratos, produtos e formas de pagamento, a nota fiscal pode ser gerada automaticamente, sem a necessidade de preenchimento manual.
Essa automação de processos não apenas acelera o processo, como também minimiza erros e retrabalhos, garantindo mais eficiência no atendimento ao cliente.
15. Workflow automatizado
O recurso de Workflow automatiza as etapas do processo de vendas, vinculando cada fase da negociação à próxima, criando um fluxo contínuo até o fechamento do negócio.
Essa automação permite que as equipes de vendas e inside sales sigam um processo estruturado, garantindo que nenhuma etapa seja ignorada ou atrasada. Além disso, o workflow também facilita a gestão e o acompanhamento das oportunidades, permitindo um controle mais preciso do ciclo de vendas.
Qual o custo do CRM da TOTVS?
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Conclusão
Neste artigo, você conheceu os benefícios, características e recursos do sistema de CRM da TOTVS, um sistema completo de gestão de relacionamento, integrado com diversos processos comerciais em uma única plataforma.
A solução da TOTVS é capaz de integrar e otimizar a gestão de relacionamento com os clientes, oferecendo uma variedade de recursos que se adaptam às necessidades de diferentes setores.
Com uma interface intuitiva e completamente adaptável às necessidades de empresas de diferentes portes e segmentos, os gestores rapidamente se familiarizam com a plataforma, promovendo uma experiência de usuário simples e facilitada.
Assim, o CRM da TOTVS é uma ferramenta essencial para empresas que buscam não apenas gerenciar, mas também potencializar suas relações comerciais, transformando dados em insights valiosos e facilitando o crescimento sustentável no mercado.
Gostou do artigo? Aproveite e como integrar sistemas ERP e CRM em sua empresa!
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